我们的故事发生在1992年初。

此时参与大量冷战情报工作的M国银行业大亨哈里曼家族正举办家族聚会。

作为家族旁支子弟的孩子，詹姆斯·哈里曼凭借在苏国的情报活动获得晋升履历，成为炙手可热的议员候选人。其竞争对手堂兄安德烈为家族核心继承人，受骷髅社团朋友赠予匕首（未开刃），向詹姆斯炫耀，不小心在詹姆斯手心划了很浅的口子。

詹姆斯晕厥并与远在大英的卢修斯·马尔福互换灵魂。

因为对巫师全无了解，詹姆斯立刻露馅。经历了纳西莎和斯内普的轮番威胁与摄神取念，詹姆斯浅浅了解到自己作为麻瓜的劣势，凭借情报人员的本能，成功隐瞒了有关“匕首”和灵魂交换前后的许多细节。

利用卢修斯的身体为筹码，詹姆斯与纳西莎达成一致：二人假扮夫妻，纳西莎传授詹姆斯一些魔咒、每月500金加隆零花钱，并允许他进入藏书室看书；詹姆斯有义务维护卢修斯的一切名誉、形象，在关于家族事务时必须听从纳西莎指挥。远在M国的卢修斯则必须顺利完成1992年的议员选举，为此詹姆斯会留给他一些有用的助手。

詹姆斯的未婚妻是在NY时报任职的记者，向詹姆斯提出1年之约，如无法换回灵魂，未婚妻有权提出分手。

詹姆斯同意了。

掌握更多灵魂交换前后信息的詹姆斯决定利用马尔福庄园藏书室里的书籍，调查真正的交换原因。

期间，魔法部组织了查抄黑魔法物品的活动。借此，詹姆斯接触到在魔法部任职的“旧友”麦克尼尔；注意到了家养小精灵如同黑奴的生存处境和强大的魔法能力。

接着，德拉科·马尔福的日常信件提到了格兰芬多三小只的火龙转移计划，请求父母指点如何整治他们。

纳西莎主张直接举报；詹姆斯主张帮助三小只成事，一方面挽回一点马尔福家糟糕的名声，一方面满足德拉科对火龙的喜爱，另一方面还能借此掌握查理·韦斯莱和鲁伯·海格违法养殖和运送火龙的证据。

最终詹姆斯的主张得到德拉科的支持，并完美执行。

德拉科在学校执行计划帮助格兰芬多三小只送走火龙诺伯后，詹姆斯先后与破釜酒吧老汤姆、魔法部麦克尼尔进行谈话，侧面了解魔法世界的社会结构和政坛情况等。

之后詹姆斯和亚瑟·韦斯莱进行谈话，达成以下三个目的：

1、要求查理·韦斯莱负责暑期马尔福家三人在罗马尼亚火龙保护区的旅行导游工作，马尔福家愿意支付韦斯莱家在罗马尼亚的来回路费；

2、通过韦斯莱家引荐与罗马尼亚的火龙材料供应方建立合作

3、将与灵魂交换的匕首大概模样告知亚瑟，要求他在魔法部系统内查询相关信息。

詹姆斯执行原本答应德拉科的，让他顺势邀请哈利、赫敏和纳威三个送走诺伯的共犯一起。德拉科原本不愿意，但最后赌气完成了邀请。

当晚，德拉科在禁林劳动惩罚时看到了怪物杀独角兽喝血的场景，并在逃离现场后偷听到了三小只怀疑斯内普教授、提及神秘人的讨论。他将这些写信传给父母，并为斯内普打抱不平。

詹姆斯和纳西莎立刻用双面镜联系卢修斯，并叫来斯内普询问神秘人是否回归。此时让两个马尔福非常紧张，而詹姆斯认为斯内普知道并隐瞒了一些事情。

由于神秘人疑似出现，詹姆斯加紧在藏书室中调查灵魂交换的秘密。

他查到一宗旧案，是巫师贪图年轻身体，与一麻瓜进行灵魂互换，后麻瓜利用巫师住所的资料研究出反咒，完成了灵魂的归位，反杀了巫师。

詹姆斯开始在麻瓜世界寻找反咒。

同时，亚瑟·韦斯莱查到了匕首的记录，它是1707年被新成立的魔法部收缴的黑魔法物品，其原主人正是当时的马尔福家主。匕首系因内部员工监守自盗而失窃，詹姆斯顺着这个线索查到了匕首的全部文物流转记录。

詹姆斯还在纠结灵魂交换始末时，卢修斯因对麻瓜的轻视，中了詹姆斯政敌的招数，被一位缺钱的同事陷害，面临名誉危机。

卢修斯约见詹姆斯的智囊团，得到建议是直接刀了同事、嫁祸政敌，手段之果决颠覆卢修斯对麻瓜本弱的印象。

当晚，以为自己变成麻瓜而无法使用魔法的卢修斯突然经历了魔力暴动而晕厥。

M国魔法国会派人前来给卢修斯上户口，但卢修斯因对詹姆斯的深刻忌惮而拒绝，不希望詹姆斯这样接触了马尔福家秘密的聪明麻瓜成为巫师，担心他威胁到马尔福家的安危。

为了隐瞒詹姆斯的真实血统，他私下让纳西莎赶往M国，准备对M国魔法国会的工作人员实施一忘皆空和夺魂咒，抹除关于詹姆斯巫师血统的所有记录。

好不容易查到反咒准备回家继续研究的詹姆斯发现纳西莎不在马尔福庄园，而是独自出发去了M国，意识到有不寻常的事情发生，立刻出发前往M国寻找。

在魔法国会大厅，詹姆斯和爱八卦的年轻文员麦克·琼斯搭话，得知纳西莎曾匆匆而来心事重重；又得知昨日有一名年近三十、住在NY市中心的有钱麻瓜实际上是巫师，由此推断原来自己根本不是麻瓜。

世界观濒临崩塌的詹姆斯知道，马尔福家一定不会让自己拥有“高贵”的巫师身份，一定会对此采取行动，便提醒了麦克·琼斯，离开国会前往自己的公寓。

詹姆斯暂时也不想揭露自己的巫师身份，将计就计假装一无所知，和卢修斯一起解决了被政敌陷害的名誉危机。

卢修斯和纳西莎背着詹姆斯使用夺魂咒进入魔法国会，准备对一干人员使用遗忘咒、并销毁记录，而詹姆斯放纵他们的行为，前往堂兄安德烈家，对其使用数个强力摄神取念，了解了当年自己身上发生的几件事的始末：

1、当年在西伯利亚被人狙击但没有死，是因为巫师身体比麻瓜身体更强

2、大学时他在耶鲁希望进入骷髅社，为之后的仕途增光添彩，但已收到offer的他却屡次倒在骷髅社门口。是因为骷髅社曾经残杀一位巫师，使其在死前设下诅咒，阻止巫师进入骷髅社。

詹姆斯内心矛盾重重，最终决定放下执念，至少这一年里要在魔法界站稳脚跟，决定一定要伺机报复马尔福家族。

回到B国前，詹姆斯好心救下差点被一忘皆空的麦克·琼斯，并通过对亚瑟·韦斯莱等魔法部官员的误导，使麦克·琼斯获得了一份在B国魔法部的新工作。