毛利小五郎收到了英文署名Vermouth的邀请函请帖。兰没有兴趣去这种不合时宜的满月夜万圣节派对，怕鬼的她认为是那种妖魔鬼怪集合的恐怖宴会，于是打电话问园子有没有兴趣。

毛利大叔对着正在拨号码的兰说：“因为是万圣节派对，所以参加者要全体化装成怪物，穿黑色西装或者黑色晚礼服的正装去参加。你顺便问一下那个大小姐到时候能不能让她帮我画个英明帅气的妆。”

“……”

给园子打完电话，兰拿起了另外一封收信人是工藤新一的信递给柯南，柯南草草扫视了一下正面，翻到反面就要拆信封。看到那封泥的时候，才有些愣地收手，假装什么都没有发生一样，抬头看向兰。

兰望着柯南有些慌乱的样子，笑着摸了摸柯南的脑袋：“柯南，这是新一的信，你明天帮忙带给阿笠博士吧。新一家的信，应该都是收在博士家的吧。”

“嗯嗯。”柯南从善如流地把信放在一边，又继续吃饭，欲盖弥彰地加了一句津津有味的称赞，“兰姐姐，今天的饭真好吃！”

“爸爸。园子说她很感兴趣，也要去！明天放学后给你来化妆。她问你想好画什么妆了吗？”

兰的回话，让毛利大叔陷入了化什么样的妆的幸福烦恼中。

新一和爸爸都收到了这种似乎是挑战信的邀请函，看起来很恐怖的样子，万圣节…兰有些担忧。

担忧什么呢…兰也不知道，但就是有种心慌的感觉。

即便是考试结束后，得知柯南从很危险的案件中安然无恙地脱身，那种心慌感也没有消去。似乎，有什么事情要发生了。

关系到爸爸？还是新一？柯南？或者小哀？

兰想起听高木警官说，爸爸经手过的案件档案被偷了，不过又莫名其妙地原封不动地被还回来了。高木警官说那个小偷神出鬼没的技术高超到没被任何人发现。

兰又想起之前放学去朱蒂老师家拜访的事情，即将考试的她找朱蒂老师是想复习一些英语题目的。

结果，不小心看到了…柯南的照片，和灰原哀的照片。

照片上，柯南的脸上被写着“Cool Guy”，朱蒂老师确实是一直称呼柯南为cool kid 的。

可是小哀的照片上被画着红色的叉叉。那应该不是朱蒂老师讲过的可爱意思吧，毕竟只有一个大的叉叉，而不是三个小叉叉。而且，朱蒂老师和灰原，应该并不熟，之前也就见过一两面吧。

为什么朱蒂老师家会有这样的照片呢…看着也像是偷拍的照片…

之前大家一起见面的时候，她也没有发现哪里有什么不对劲啊。

“还有，柯南，你不要总是冲在最前面～太危险了～要注意安全！”兰不放心地叮咛，柯南闻言也郑重地点头。

徜徉在幸福烦恼之海洋的毛利大叔抽空看了眼柯南和兰，不爽地啧了下。兰怎么就没有和他说注意安全呢！

“Vermouth与Vodka、Gin一样都是酒的名字。原产于意大利，薄荷香，苦艾浓缩汁混合饮料，绿色的缪司，Vermouth在日本被叫做…贝尔摩德。”放学后，柯南没有回毛利事务所，而是来到了阿笠博士家。

柯南说他的身份暴露了，“你们看，这是寄到毛利侦探事务所的请帖，这信封上面的收信人和这个邀请函上抬头写的是工藤新一，但是这张信纸的开头却是…亲爱的江户川柯南先生！”

柯南手指中夹着那封信，勾起势在必得的笑容：“来自贝尔摩德的邀请呢…已经知晓我的真实身份，是服用了APTX4869后身体缩小的工藤新一。贝尔摩德这个代号作为那个黑衣组织的核心成员…为什么没有直接来抓我们，反而这样故作玄虚，真不知道他们在耍什么花样…我倒是想要去看看。”

“不行！你不能去！放弃吧！这是个陷阱！去了会被杀的！咳咳咳！”灰原大声地反驳，情绪激动。灰原再次感冒了，也许是因为前些天落水，也许是因为试验那个药的后遗症就是体弱多病？

柯南走上前，歉意地面对灰原：“对不起，灰原，再这样下去的话，我们永远不会有任何进展的……”

“什么？”

灰原还在疑惑柯南的话的意思的时候，柯南将手表中的麻.醉针击中了灰原。灰原倒在沙发上。

“！！！新一你这是在干什么？”阿笠博士不解，他为柯南制作的武器是用于防身的，这武器怎么能对准队友？！他怎么敢？！灰原她身体本就不好，虽然最近在调养和锻炼了。不知道他们的身体要少用药物吗？这么大剂量的麻醉，又不是受伤动手术。

柯南紧张地回头：“嘘嘘嘘～博士小声点。我既然已经暴露了，所以……”

近黄昏，费尽园子毕生所学终于化妆完毕的吸血鬼毛利大叔和女巫铃木园子坐车来到了港口。

同时丧尸伏特加也到达了港口。因为是vermouth神神秘秘给出的邀请函，虽然他什么都没搞懂，但是琴酒让他来一趟，他自然要走一趟的。只是，到现在他都不知道今天过来是要做什么。

“哎呀！有了有了！狼人！弗兰肯！木乃伊！哟哈~就连僵尸也来了！这里的怪物还真不少呢！”毛利大叔看着长长的队伍中的人们的扮装，情绪有些亢奋，这个派对真是让人怪热血沸腾的呢。