【旁白】：海洋深处，女巫的贝壳小屋里，药水在坩埚里咕噜咕噜地沸腾着。女巫今天没有出门做交易的打算，此刻正潜心进行着魔药的制作。

【旁白】：明明一个平平无奇的午后，但是女巫却莫名其妙地感觉心头涌起了不安。

【女巫】（自言自语）：“该不会是小美人鱼又惹出来什么祸患了吧，海王也真是的，为什么要让我带这么个小鬼！”

【旁白】：这时，正被女巫念叨着的人鱼公主鬼鬼祟祟来到贝壳小屋附近，悄悄推开门正好和女巫四目相对。

【美人鱼】（吓了一跳）（讪讪地笑着）：“哎呀，乌苏拉，你在啊。”

【女巫】（皮笑肉不笑）：“什么事啊公主殿下，又想拿我的魔药么？”

【美人鱼】（理不直气壮）：“我是这种鱼吗！”

【女巫】（点头）：“你是。”

【美人鱼】（挫败但转移话题）：“乌苏拉，我昨儿打听到一个消息，陆地上最有名的那片森林里住着的三只小矮人不见了，对了，猎人也不见了。”

【女巫】（漫不经心熬制魔药）：“没事，三个小矮人只是闲得无聊，于是和一些东西做了交易打算去其他世界玩玩，至于猎人……”

【女巫】（不屑地冷哼一声）：“说自己是正义伙伴，去帮一个球拯救世界了。”

【旁白】：小人鱼听了，瞬间眼睛放起光来，女巫感觉有点不对劲，心里头升腾起一种可怕的想法。

【女巫】（迟疑而警惕）：“你该不会是——也想去其他世界？！”

【美人鱼】（移目）（因为被猜出目的而开始装傻）：诶嘿。